Un día después de que Cha Dae Woong se escapó de su abuelo, él accidentalmente liberó a un zorro de nueve colas que permanecia encerrada en un cuadro durante 500 años. Él no se dio cuenta de lo que ha hecho, hasta que la Gumiho (zorro de nueve colas), que tomó la forma de una hermosa mujer, apareció frente a él. Dae Woong estaba realmente asustado que huyó de ella y cayó en la orilla del río. Desde que resultó gravemente herido, Gumiho vino a salvarlo y le dio su perla más preciosa para compartir con él la fuerza mística del zorro, como ella le debe su libertad. Miho entonces le pregunta si él puede ayudarla a convertirse en humano y cómo actuar como uno. Ella le permitió utilizar su perla debido a su grave condición corporal y luego de eso le dice que debe llevar su perla por 100 días para que ella pueda convertirse en humano, sin saber las consecuencias. Pero a medida que pasa el tiempo, su relación se hacía más profunda a medida que empiezan a sentir amor el uno por el otro.