Lee Dong Sik fue una vez un detective capaz. Ahora trabaja en la subestación de policía de Manyang en una ciudad pequeña y hace todas las tediosas tareas de la estación. Su vida es tranquila allí. Un día, el detective Han Joo Won es trasladado a la misma subestación policial y es asignado a trabajar como jefe de Lee Dong Sik y también como compañero. Han Joo Won es un detective de élite y proviene de un entorno distinguido. Su padre tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo jefe de la Agencia Nacional de Policía. Han Joo Won también tiene un secreto.
Un caso de asesinato en serie tiene lugar en la pequeña y pacífica ciudad. El caso es el mismo caso de asesinato en serie que tuvo lugar hace 20 años y cambió la vida de Lee Dong Sik. Los dos detectives trabajan para atrapar al asesino.
